Až do rána hraje s náma černá dáma u piána všechny songy co má člověk rád Potom ráno kolem pátý ukáže nám dáma paty a my musíme dál písně hrát Naše kytary zní než se den rozední než se zpívá píseň poslední Z mokrých dlaní za svítání nabízí nám černá paní rosu napít na rozloučenou Naše hraní songy a smích doznívají v ulicích lidem padá píseň na ranní práh Hlasy zvonů za svítání končí potlach s černou paní a my rosou jdem jinam zas hrát Tennessee Blues