Když jsem se jednou po Tennesse flákal,
 
slyšel jsem banjo hrát.

Hudbu tak drsnou a přece krásnou,

že jsem se musel smát.

  
R: Tohle je přece bluegrass,
    
   tak jenom bluegress zní.

   Na pláních modrá tráva se vlní,
    
   tohle je Tennesse.

V Tennesse každej farmář či cowboy
má tuhle hudbu rád.
A když mu dáte do ruky nástroj
tak na něj umí hrát

R: Tohle je přece …

Kytara, banjo, foukačka s basou,
co kdo po ruce má.
Rozjetý housle, i mandolína
v kapele místo má

R: Tohle je přece …

Kvůli tý hudbě já sem zahodil
svý boty toulavý.
Zůstal jsem navždy v kraji tý hudby,
zůstal jsem v Tennesse.

R: Tohle je přece …
     + tohle je Tennesse,
     + chlastáme Hennesey (a taky Rum)!